DelmiaWorks moduli - Sales Order Management (SOM)

Sales order ekran – kako je organizovan

Sales Order forma je podeljena na tri dela: zaglavlje (Header), stavke (Line Item Details) i Releases/Delivery dates sekciju. U zaglavlju se definišu kupac, Bill‑To, Ship‑To, PO broj, valute, uslovi plaćanja, Ship Via, FOB, kampanja, CRM quote/opportunity reference, kao i ključne opcije poput Ship Complete, Drop Ship, Make To Order, Workflow Approval, itd. Stavke sadrže artikle, blanket quantity, UOM, cenu, rabat, provizije, status (On Hold, Ship Hold, MTO, Drop Ship, Sample), linkove ka BOM/MFG, Non‑Committed i On Hand stanje, podatke o količinama isporučenim i fakturisanim i razne user‑defined i referentne kodove. Donji deo ekrana – Releases – čuva pojedinačne isporuke po stavci sa Requested i Promise datumima, količinama, forecast flagom, expedite statusom, komentarima i informacijama za EDI, što je ključ za MRP i planiranje.

Centralna uloga SO u planiranju i MRP‑u

U DelmiaWorks logici, razlika između ukupnog „demand“ sa Sales Order‑a i stanja u zalihama (plus planirane nabavke/proizvodnja) je definicija onoga što fabrika mora da proizvede ili nabavi. SO blanket quantity služi više kao okvir, dok sistem faktički planira prema release datumima i količinama: svaki release sa Promise Date‑om generiše specifičan MRP signal, koji MRP/Auto MRP koristi da kreira radne naloge i predloge nabavki uz poštovanje lead time‑ova, minimalnih količina, selling multiples i ostalih parametara iz Inventory/BOM. Zato se u dokumentaciji naglašava da je važno unositi što realnije release datume – sistem materijalno i kapacitetsko planiranje bazira na Promise datumu, ne samo na blanket količinama, a Generate Releases funkcija pomaže da se serije release‑ova brzo generišu (dnevno, nedeljno, mesečno, godišnje, sa kontrolom selling multiples i minimum sell quantity).

Make To Order, Ship Hold, Drop Ship i VMI logika

Na nivou stavke, Sales Order modul podržava više naprednih scenarija. Make To Order (MTO) označava stavke kod kojih je zaliha „tvrdo“ alocirana za konkretan SO – MTO inventar se vidi odvojeno, MRP ga tretira drugačije, a picking dozvoljava da se za taj SO biraju samo MTO lokacije i serijski brojevi. Ship Hold opcija stavlja stavku na „brod“ hold – ništa se ne dodaje na pick ticket ili packing slip dok se status ne oslobodi, što je korisno kod „Cash in Advance“ uslova, problematičnih kupaca ili privremeno blokiranih artikala (kvalitet, MRB). Drop Ship označava da se artikal isporučuje direktno od dobavljača kupcu; u tom slučaju Sales Order se automatski povezuje sa Drop Ship Purchase Order‑om, i prati se tok kroz PO/Shipments logiku, dok Warehouse preskače fizični prolaz kroz vaš magacin. VMI scenariji se prepoznaju po Ship‑To adresama označenim kao VMI, a polje Ship To se boji u žuto, uz posebnu logiku pickinga i inventarnih prikaza.

Pricing, AKA i Price Book integracija

Sales Order Management koristi celu „piramidu“ cenovne logike koju smo ranije opisali: standardne cene iz Item mastera, AKA selling cene po kupcu, Price Book‑ove, rabate po kupcu i kampanji, kao i Lot Charges i special cene. Na stavci se vidi polje Unit Price, Price/1000 i Price Book Price Type, a iza njih stoji hijerarhija: ako postoji AKA cena sa override‑om, ona dobija prioritet; ako postoji Price Book sa aktivnim price break‑ovima, oni se koriste; u suprotnom sistem pada na standardnu ili default selling price iz Item mastera. Na nivou header‑a postoji Discount polje koje može da povuče parametre iz Customer Maintenance, ali se kod Lot Charge stavki discount primenjuje samo direktno na liniji, a ne iz globalnog header rabata. Komercijalno je važno da se svi ti parametri ne održavaju ručno na svakoj ponud i svakoj narudžbini, već da budu centralno definisani u Item masteru, AKA i Price Book‑u, dok Sales Order modul „samo“ primenjuje pravila.

Releases, prioritizacija i Wave Picking

Kod proizvodnih firmi sa velikim brojem isporuka po istoj narudžbini, release logika je ključna. Svaka stavka može imati neograničen broj release‑ova sa različitim datumski zahtevima, statusima (forecast vs. firm), expedite oznakama i komentarima. Generate Releases funkcija pomaže planeru ili prodaji da na jednom ekranu generišu recimo 26 nedeljnih isporuka po 1.000 komada, da ih označe kao Forecast ili Firm i po potrebi primene na sve stavke na nalogu. Color‑coding (zelena potpuno isporučeno, žuta delimično, magenta nije isporučeno, narandžasta pending inventory verification, crvena za expedite koji još nije kompletiran) i povezivanje sa Wave Picking modulom (filter po expedited orders only) omogućavaju skladištu da odmah vidi šta je prioritetno za pripremu i otpremu.

Integracija sa WMS‑om, pick ticketima, packing slipovima i EDI‑jem

Iz Sales Order modula moguće je direktno kreirati Pick Ticket i Packing Slip, bez prelaska u zasebne module, što ubrzava rad službe prodaje i logistike. Pri kreiranju pick tiketa sistem uzima u obzir Ship Via, Dock ID, Ship Complete zastavice, VMI i advanced WMS parametre, pa generiše jedan ili više pick tiketa po kupcu, PO‑u, ship via kombinaciji ili wave grupama. Sa aktivnim Advanced WMS, moguće je iz SO ekrana skočiti u Sales Order Picking Wave, gde se više narudžbina grupiše u talase za picking, s punom podrškom za directed picking, wave optimizaciju, Dock ID i sl. Packing Slip se može generisati i iz SO, uz Estimate BOL funkciju koja računa težine i volumene po artiklu i liniji na osnovu BOL Data i BOM‑a, i uz integraciju sa web servisima za freight kalkulacije. Kod korisnika sa EDI, Sales Order modul može da kreira 855 i 865 poruke direktno sa naloga, i da radi Web Order Import i konverziju web porudžbina u standardne SO‑ove.

Workflow approval, revizije i trace

Za firme koje žele dodatnu kontrolu, Sales Order Workflow Approval obezbeđuje proces odobravanja naloga pre nego što oni postanu vidljivi MRP‑u i planiranju. Ako je u System Parameters uključena opcija Sales Order Workflow is Mandatory, svi novi SO‑ovi dobijaju status „pending approval“ i linije se automatski stavljaju na Hold; tek nakon odobrenja skidaju se sa Hold‑a i ulaze u generisanje radnih naloga i pick tiketa. Svaka izmena naloga može povećati Rev broj; pri izlasku sistem pita da li je u pitanju revizija, i ako jeste, korisnik unosi Reason i Note, čime se održava reviziona istorija naloga. Dodatno, Trace funkcija beleži ko je, kada i šta menjao na SO‑u (event log), a Version Control daje kratak pregled broja revizija, datuma, korisnika i razloga.

Analitika, ATP/CTP i povezivanje sa CRM‑om

Preko Inventory Availability i Capable To Promise (CTP) funkcija dostupnih iz SO ekrana, prodaja može za svaki artikal videti trenutno stanje zaliha, već zauzete količine, planirane radne naloge i MRP nalaze, i računati kada je realno moguće isporučiti novu porudžbinu. CTP prozor daje vizuelni prikaz kapaciteta i materijala po vremenu, pomažući da obećanja kupcima budu usklađena sa realnošću planiranja i proizvodnje. Sales Order modul je u direktnoj vezi sa CRM‑om: CRM RFQ i Opportunity polja povezuju nalog sa CRM quote‑ovima i opportunity zapisima, a Campaign Code omogućava da se uticaj određenih marketinških kampanja prati do nivoa stvarnih narudžbina i prihoda. Za analitiku, tu su Sales Analysis via Pivot Table funkcije, kao i standardni reports i pivot pogledi po kupcu, artiklu, kampanji, prodavcu, regiji, itd.

Iz ugla implementacije

Sales Order Management je u praksi „nulti“ korak ka digitalnoj proizvodnji: sve što planiranje, MRP, RealTime, WMS, Job & Process Costing i CRM rade polazi od ispravno unetih i vođenih naloga. Zbog toga se u implementaciji poseban fokus stavlja na:​

– jasnu šifarnu politiku artikala i revizija (da se na SO ne može lako izabrati pogrešan deo)

– pravilnu upotrebu Releases i datuma (da MRP i scheduling imaju realne signale)

– definisanje pravila za Ship Hold, MTO, Drop Ship i VMI scenarije

– povezivanje SO sa cjenovnikom (AKA, Price Book, rabati) i CRM/Estimating & Quoting modulom.

Kada se ovi temelji postave, Sales Order Management u DelmiaWorks‑u postaje ne samo „front office“ za narudžbine, već komandni centar koji drži uvezane prodaju, planiranje, proizvodnju, skladište i finansije u jednoj slici.Sales-Orders.pdf​